第1話　本編

1918年、第一次世界大戦後の戦渦が色濃く残るドイツ・ミュンヘン。そんな中、裕福なユダヤ人の家庭で育った帰還兵のマックス・ロスマンは、戦場で右腕を失いながらも、妻ニーナと共に新しい人生を踏み出すため画廊を開いた。やがて、商売が軌道に乗ったマックスはある日、同じ元軍人で画家を目指すひとりの青年アドルフ・ヒトラーと出会う。すぐに意気投合する２人。マックスのアドバイスに対し耳を傾け絵画に打ち込むアドルフ。一方で生活の苦しい彼は、持ち前の弁舌を買われ、陸軍将校の代理で反ユダヤの演説を行い幾ばくかの金を得るのだったが…。