第1話　本編

故サム・ペキンパー監督が熱望していた幻の企画を、マーティン・スコセッシ製作で映画化。第二次世界大戦から復員し、故郷であるニューメキシコ州ハイローに戻ってきたピート。だが町は戦争で成り上がったジム・エドが支配し、親友の弟までもが彼の手下となっていた。時代の流れに戸惑いを見せる彼の前に、魅惑的な女性モナが現れる。人妻である事を知りながら、彼女に惹かれてゆくピートだったが……。ベルリン映画祭で最優秀監督賞を受賞したヒューマン・ラブ・ストーリー。