第1話　本編

ハリウッドのキャスティング・ディレクターという華やかな世界の裏側を描いてアメリカでヒットした舞台劇の映画化。劇作家のデヴィッド・レーブが自ら脚本を手がけている。キャスティング・ディレクターのエディ（Ｓ・ペン）は、恋人のダーレーン（Ｒ・ライト・ペン）と同僚のミッキー（Ｋ・スペイシー）が寝たことでイラついているが、ミッキーとの友情を切れないでいる。そこに家出少女のドナ（Ａ・パキン）が現れて２人と関係を持ちそのまま家に居着いてしまう……。