第1話　本編

20世紀初頭のメキシコ。禁断の谷で捕らえられた珍獣がサーカス団に持ち込まれた。だが呪いを恐れるジプシーが谷へ帰そうとしたため、サーカス団の面々も後を追った。有史以前の恐竜がのし歩くその谷でサーカス団はグワンジと呼ばれる肉食竜を捕らえ、町へと連れ帰る。いよいよお披露目の日、ジプシーたちはグワンジを檻から放ち、町はたちまち大パニックに。『タイタンの戦い』『原子怪獣現わる』を始めとする特撮の神様、ハリーハウゼンの仕事ぶりは見事としかいいようがない。