第1話　本編

エドワード・ノブロックの舞台劇をウィリアム・ディターレ監督が映画化したファンタジーアドベンチャー。乞食の王様と呼ばれる盗賊のハフィスは、ひとり娘のマーシナをバグダッドの王子に嫁がせようと決心していたが、娘は庭師の息子と親しくなり…。