第1話　本編

フランコ独裁政権下のスペインを舞台に、内戦で妻子を失った喜劇役者と孤独な少年が出会い、少しずつ心を通わせていく姿を描いた切なくも心温まる感動ドラマ。主演は「セクシリア」のイマノル・アリアス。監督は、これが長編デビューとなるエミリオ・アラゴン。スペイン内戦下のマドリード。喜劇役者のホルヘは最愛の妻と息子を爆撃で失い絶望とともに行方をくらます。１年後、内戦は終結し、ホルヘは劇団に復帰、相方のエンリケとも再会する。エンリケは、内戦で両親を失った孤独な少年ミゲルを引き取り世話していた。そんなミゲルに、亡くなった息子の重ねてしまい、どうしても冷たく突き放してしまうホルヘだったが…。