第1話　本編

地球上で繰り広げられるトカゲ型異星人とヒューマノイド型異星人の戦い。現場に残されたレーザー銃を拾った青年はやがて精神と肉体に変調を来たし、持主であったヒューマノイド型異星人に変身して行く。デヴィッド・アレンの達者な人形アニメーションで有名になったＳＦホラー。