第1話　本編

２０世紀初頭、見世物小屋を運営する興行主のアンガスとその恋人リリーは、営業でアイルランドを訪れていた。ある日、彼らの見世物小屋にひとりの老船長がやって来て、そこにいた人魚を指差しニセモノだと難癖をつけるのだった。慌てたアンガスとリリーはその男をその場から連れ去り、彼の家まで送り返す。ところが２人が船長の家で目にしたのは、なんと本物の人魚だった。その人魚をどうしてもアメリカに連れ帰りたい２人は船長の家を襲い、人魚を盗み出すとそのまま船でアメリカへと旅立つのだったが…。