第1話　本編

幼なじみのコニーとカーラはスターを夢みながらも、空港のラウンジにあるカフェテリアで、歌など聴いてない客を相手に歌うだけの冴えない毎日を送っていた。そんなある日２人は殺人現場を目撃してしまい、ギャングに追われるハメに。命からがら２人がやって来たのはロサンゼルス。やがてゲイ専門ナイトクラブのパフォーマー募集の張り紙を目にした２人は、身を隠すには最適とドラッグクイーンのオーディションを受けることに。するとこれが意外なほど評判を呼び、２人のステージは連日の満員となり瞬く間に街の人気スターとなるのだったが…。