第1話　本編

「白い婚礼」のヴァネッサ・パラディと「レオン」のジャン・レノ共演によるファンタスティック・コメディ。若い魔女モーガンはアメリカの青年実業家マイケルを誘拐する。モーガンは愛する息子アーサーが、悪の道に進んだ魔法使いモロクの後継者とならないために、アーサーを普通の人間にする儀式を行おうとしていた。その儀式に必要なのが、アーサーと同じ誕生日の代理父。モーガンたちの企てを知ったモロクは、これまで代理父候補を次々に殺してきたが……。