第1話　本編

ボストンのとある町。冴えない青年ピスタチオは、自分の内部で変装願望が抑えきれなくなってきていることも知らずに、変な恰好ばかりして無意識のうちに変装の真似ごとをしていた。実は、ピスタチオの一族、ディスガイジー家は、思考も感情も完璧に別人になりきるという卓越した変装能力と変装術の秘技によって、世の中を悪の魔の手から守っていた。しかし、過保護な父ファブリッツオはその能力を封印、おかげでピスタチオは平穏な日々を過ごしていた。しかし、ママに危険が迫った時、ピスタチオは一族の秘密を知り、変身の特訓を始めるのだった…。