第1話　本編

朝鮮王朝時代、武官養成所“清風明月”で最高の剣士と謳われた２人のライバル、ギュヨプとジファン。彼らは、互いに生死を共にしようと固く誓い合った無二の親友でもあった。やがて２人は養成所を巣立ち、ギュヨプは国境警備の仕事に赴き、ジファンは朝廷の警護武官となる。しかしその後政変が起り、ギュヨプたちの部隊は反乱軍に捕われてしまう。部下を殺すと脅されたギュヨプは苦渋の決断の末、反乱軍に身を投じる。反乱軍の一員として宮廷に攻め入ったギュヨプはそこでジファンと対峙、激闘の果てに、ギュヨプの剣がジファンの胸に突き刺さる…。