第1話　本編

アーチー・L・メイヨ監督が西部劇の名優、ジョージ・モンゴメリーを主演に迎えて贈るミュージカル。アメリカの片田舎を巡業中のトランペット奏者・トムは、彼のファンであるコニーを見初めて結婚。ところが彼には楽団の歌手である恋人がおり…。