第1話　本編

狼男と吸血鬼の2大モンスターによる決戦を描いたホラー。古代ケルトに伝わる、魔女たちが行う祭り「ワルプルギスの夜」。魔王を呼び出すための儀式を前に、死んだはずの狼男と、美女の血によって蘇った吸血鬼夫人が生き残りを賭けてぶつかり合う。