第1話　本編

ドイツの児童文学作家オトフリート・プロイスラーの『小さい魔女』を「ハイジ アルプスの物語」の製作チームが実写映画化したファミリー・ファンタジー。主演は「ブラッディ・パーティ」のカロリーネ・ヘアフルト。口が悪いカラスのアブラクサスが相棒の小さい魔女は、年に一度開かれる魔女の祭り“ワルプルギスの夜”で踊るのが夢。しかし参加できるのは大きい魔女だけで、半人前の彼女には招待状が届かない。どうしても参加したい彼女は、大きい魔女から1年後に“良い魔女”のテストに合格したら招待状を送るとの約束を取りつける。しかしそのためには“魔法辞典”に書かれた7892個の呪文すべてを覚えなければならなかった。しかもそもそも“良い魔女”とはどんな魔女なのか、頭を悩ませながら懸命に呪文を覚えようとする小さい魔女だったが…。