第1話　本編

鬼才テリー・ギリアム監督が、長年映画化に挑みながらも様々なトラブルに見舞われ、ことごとく頓挫してきた“呪われた企画”を、構想からおよそ30年の時を経てついに執念で完成させた奇想天外コメディ。情熱を失った若手監督が、自分をドン・キホーテと信じる老人に振り回されながら繰り広げる大冒険の行方を、現実と幻想が入り乱れる奔放な筆致で描き出す。主演はアダム・ドライヴァーとジョナサン・プライス。CM監督として活躍するも、すっかり仕事への情熱を失ってしまった若者トビー。撮影をしていたスペインの田舎で、怪しげな男から売りつけられたDVDは、なんと自分が学生時代に監督した映画だった。偶然にもロケ地がすぐ近くだったことから、バイクで舞台となった村へと向かい、ドン・キホーテを演じた靴職人の老人と再会するトビーだったが…。