第1話　本編

エクトール・アンリ・マロの名作児童文学を、これが長編3作目となるアントワーヌ・ブロシエ監督がダニエル・オートゥイユ、ヴィルジニー・ルドワイヤン、ジャック・ペラン、リュディヴィーヌ・サニエらフランスを代表する豪華キャスト陣を起用して映画化したファミリー・ドラマ。主人公の少年レミ役はスクリーン・デビューとなるマローム・パキャン。フランスののどかな村で、優しいママと幸せに暮らしていた11歳の少年レミ。しかし出稼ぎから10年ぶりに帰ってきたパパから、本当は捨て子だったと告げられ、孤児院に送られてしまう。必死に抵抗するレミは、老いた旅芸人のヴィタリスにもらわれ、芸達者な犬のカピや猿のジョリクールがいる一座の仲間に入り、一緒に旅をすることに。やがてレミはヴィタリスに歌の才能を見出され、2人は次第に強い絆で結ばれていくのだったが…。