第1話　本編

アニメーションの魔法により「楽しい川べ」と「スリーピー・ホロウの伝説」が素晴らしい冒険物語となって登場。ヒキガエルのトード氏が仲間とワイルドなドライブへ。モグラや川ネズミやアナグマは危険な目に遭い大騒ぎ。そしてひょろ長いイカボート・クレーンは美しいカトリーナ・ヴァン・タッセルの心を奪うために町のガキ大将を撃退せねばならない。