第1話　本編

Ｃ・ブラケットとワイルダーの名コンビが、それぞれ製作と演出を担当、さらに共同で脚本も書いた。Ｂ・クロスビーがスミスというありふれた名の米国人セールスマンに扮し、発明されたばかりの蓄音機をオーストリア皇帝に売りつけるためウィーンにやってくる。そこで、伯爵令嬢のＪ・フォンテインに一目惚れしてしまうが、蓄音機が爆弾と間違われ……。