第1話　本編

30年代ニューヨークの演劇界の実話を基にした作品で、「デッドマン・ウォーキング」のティム・ロビンス監督第３作目。1936年、大恐慌さなかのニューヨーク。浮浪者のような生活を続ける娘オリーヴは失業した演劇人を救う政策のスキをぬって、舞台の清掃係の仕事を得る。そこでは作曲家ブリッツスタインが権力との戦いを主題に若きオーソン・ウェルズが演出する『ゆりかごは揺れる』のオーディション中。幸運にもオリーヴはウェルズに見出され主役の座を射止めるが……。