第10話　第4話　日本『怪獣』史 前篇

『鋼の錬金術師』のスタッフによるオリジナルTVアニメ第12巻。マスター・ウルティマが笑美に殺害され、ウルティマ・ポリスは妖怪に奪取された。超人同士の対立が激化する中、爾朗は出自に関する重大な秘密を聞かされる。第23話と最終第24話を収録。