第2話　2. トラック２　そこへ あなたを連れていく（アイル･テイク･ユー･ゼア）

自身の声を見つけたデイジーは、親しい友人のシモーンと伝説的なプロデューサー テディ･プライスに導かれ、ロサンゼルスのミュージックシーンに飛び込んでいく。一方、ロサンゼルスにやってきたダン･ブラザーズは、キーボーディストのカレン･サーコを引き入れ、名をあげようと奮闘する。テディとの偶然の出会いによってバンドに希望がもたらされるが、ビリーの内なる悪魔が彼の才能を凌駕し始め、メンバーたちは悲嘆に暮れる。