第4話　第7話

気は優しいがこれという取柄もない少年・耕助には、実は頭脳が2つある。
窮地に陥ったとき、もうひとつの天才的頭脳を持つ人格“銀狼”が現れるのだ。

ある日、耕助のクラスメイト・赤間に脅迫状が届く。耕助は一緒に呼び出し場所に向かうが罠にはまり、耕助は重傷を、赤間は首を切り取られ殺されてしまう。