第1話　本編

村上元三の原作小説を大川橋蔵と美空ひばりの共演によって映画化した時代劇。料亭・琴川の看板娘であるおたねと泰納の宮神楽を舞う菊次は恋仲であったが顔を合わせればいつも喧嘩ばかり。そんな中、菊次はある日突然放浪の旅に出てしまう。