第2話　第２章:手がかり　ミミズクの仲間のミニエピソードを含む

天国と地獄は行方不明の大天使を懸命に捜索する。アジラフェルはある歌を耳にした時、謎を解く手がかりに気付く。クロウリーとアジラフェルはパブを訪れ、人間カップルの恋を取り持つ方法について話し合う。約5000年前、クロウリーは、神のお気に入りの正しい人物ヨブの処罰に遣わされていた。アジラフェルは身をもって誘惑を体験する。果たしてガブリエルは何を信じ、何を信じないのだろうか。