第3話　第３章:行き着く先　死体盗掘人のミニエピソードを含む

天国は、天使のムリエルを変装させて地球に送り込み、アジラフェルとクロウリーを見張らせる。アジラフェルは手がかりを追ってエディンバラへと車を運転して向かい、多くの断片的な情報を手に入れる。1827年、クロウリーとアジラフェルはエディンバラを訪れ、墓荒らし、彫像、そして１瓶のアヘンチンキにまつわる不幸な出来事と遭遇する。そして現在、書店の店番を任されたクロウリーは、人間と天気に失望している。